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一带一路、军工、工业互联网、足球等股票参考

  3月11日,据国防科工委消息,日前,2015年国防科技工业民口军品配套工作会议在京召开。会议部署了2015年工作。
  会议要求,2015年军品配套要全力抓好关键配套产品保供,加强军品配套科研攻关,狠抓型号材料研制,扎实推进能力建设,完成军品配套“十三五”规划草案编制,积极推动军民融合深度发展,全面提高民口单位管理水平等方面工作。
  正在召开的两会上,2015年政府工作报告中再次强调了对军队发展的重视,而且2015年国防预算再增加10.1%。可以看出,在强军目标和深化改革的推动下,相关企业迎来做大做强契机。中信证券此前认为,目前具备军品生产资质的民营企业超500家,上市公司通过并购方式进入军工行业有望持续成为未来2-3年的热点。
  有分析称,中期政策方面,国企改革的顶层方案“两会”后出台概率大,军工作为2015年国企改革的重点,各集团改革也将加快。加之《国家安全法》、《反恐怖主义法》的陆续发布,短中期事件持续刺激,值得关注的上市公司主要有:中国重工、中国船舶、贵绳股份、亚星锚链、抚顺特钢、航空动力、风帆股份、中航精机、中航动控、四创电子、华东电脑、中航电子、万安科技、秦川发展、中信重工、杭齿前进、宝鼎重工、海兰信、东华测试等具备军品生产、配套资质的企业。

 

  刚刚结束的2015赛季中超首轮比赛创下了多项纪录:8场比赛总进球数达到27个,远超去年首轮的13个;观众总人数超过23万人,亦为中国足球职业联赛史上最高。
  这是中国足球加大投入后的自然反应。本届中超联赛被冠以“史上最贵”,有6支球队的预算达到5亿元。群雄争霸促进比赛进球更多、更好看,吸引更多球迷观战,足球俱乐部和赛事运营的收入将水涨船高,整个足球产业有望进入良性循环。
  涉及个股:上港集团(600018)全资控股了上海上港俱乐部,公司高层近日表示看好足球产业的未来收益;即将借壳金丰投资(600606)的绿地集团参股上海申花俱乐部;雷曼光电(300162)与小牛资本携手,10日举行了赞助中甲足球联赛俱乐部签约仪式。

 

  笔者最近关注到两个事件:一是外媒爆出中国石油与中国石化合并传闻,二是“一带一路”成为2015年地方两会和政府工作报告高频词汇。
  就“两桶油”合并传闻,笔者认为是南北车合并(事实)及中国联通中国电信合并传闻的延续,是国家进行“一带一路”战略下的正常逻辑推断,国际商业竞争中规模非常重要,谁的规模越大,谁就拥有更强大资源调配能力,就更有能力获取更多的订单和资源,同时也避免了境外竞争中的内耗。实质操作层面确实存在很多问题,但通过整合改变机构冗杂、大而不强的现状,却是“两桶油”走出去战略的需要。笔者认为,中字头央企合并传闻的出现体现了市场对“一带一路”战略在企业层面的预期。
  今年全国“两会”已分别于3月3日和3月5日召开,而地方两会在1月份即已陆续召开,从地方两会的情况看,“一带一路”业已成为讨论热点。最新的消息是新疆发改委近日召开全委干部职工大会,安排部署2015年发展改革工作,对新疆丝绸之路核心区建设提出具体要求,如将积极落实和争取建设丝绸之路经济带核心区各项优惠政策。同时启动实施一批对丝绸之路经济带核心区建设全局具有引领作用的重大基础设施和产业发展项目,扎实推进丝绸之路经济带核心区三通道、三基地、五大中心和十大产业集聚区建设。另外,当地还加快启动“中国—中亚自贸区”研究。笔者预计全国“两会”“一带一路”的讨论将会步入高潮,“两会”后各部委可能推出具体措施,“一带一路”具体规划也有望正式出台。
  “一带一路”是全球化4.0背景下中国突围的重大战略构想,为我国解决工业过剩产能、获取资源、开拓战略纵深提升国家安全及主导区域经济贸易的必然选择。笔者认为该主题能长时间持续,在2015年有望高潮迭起,贯穿羊年始终。
  “一带一路”主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益,如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等。其次从行业属性上看,“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家,基建需求最为明显,因此具有走出去能力的大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)龙头公司最先受益,同时战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开港口铁路交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。


  据悉,工信部部长苗圩日前表示,工业互联网有非常大的发展潜力,目前工信部正在组织论证工业互联网整体的架构,在现实中有很多企业也注意到应用互联网技术来提高企业的整体竞争能力。苗圩表示,应该高度重视,积极引导,推进工业互联网的应用和发展。从两个方面切入,实现融合发展:一是的智能制造,二是把互联网引导到工业企业、工业行业中去。
  如果将互联网技术融入到工业领域更大的机器设备中,利用软件分析技术充分释放机器的潜能,就能更好地提高生产效率。从工业互联网未来发展空间来看,据通用电气公司预计,工业互联网技术创新将直接应用于各行各业,并产生近200万亿人民币的经济效益,到2030年,或为中国带来近20万亿美元GDP增量。
  涉及个股:光迅科技(002281)、汉威电子(300007)、科陆电子(002121)、东方国信(300166)、东土科技(300353)、东华测试(300354)


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